DDR5 potaniała: wpływ OpenAI na ceny pamięci

# DDR5 potaniała o 20%: OpenAI koryguje plany zakupów pamięci

Ceny 32-gigabajtowych zestawów DDR5 po raz pierwszy od roku spadły: na Amazon cena spadła ze szczytowych $490 do $370. To obniżenie o $100 jest bezpośrednio związane z korektą planów inwestycyjnych OpenAI, które wcześniej spowodowały deficyt DRAM i wzrost cen o 700% według danych TrendForce.

W październiku 2025 roku OpenAI zawarła wstępne umowy z Samsung i SK Hynix na dostawę do 900 000 wafli DRAM miesięcznie — to około 40% globalnej produkcji. Wolumen był obliczony pod projekt Stargate o mocy $500 mld. Popyt ze strony OpenAI spowodował gwałtowny wzrost cen pamięci, dotykający całego rynku.

Redukcja projektów OpenAI

Ostatnie zmiany w strategii OpenAI doprowadziły do spadku popytu. Firma zamknęła aplikację Sora do generowania wideo, pochłaniającą $1 mln dziennie. Umowa z Disneyem na $1 mld została anulowana. Ponadto w marcu OpenAI i Oracle zrezygnowały z rozszerzenia centrum danych Stargate w Abilene z 1,2 GW do 2 GW z powodu problemów z finansowaniem i niepewności popytu.

Te kroki sygnalizują przejście od agresywnego skalowania do bardziej ostrożnego podejścia. Rynek pamięci zareagował natychmiastowym spadkiem cen, ponieważ inwestorzy przeglądają oczekiwania co do wolumenu zakupów.

Aktualny status kontraktów i perspektywy

Kontrakty z Samsung i SK Hynix na wafle DRAM nie zostały zerwane. Podstawowa umowa z Oracle na 4,5 GW mocy pozostaje w mocy. Spadek cen odzwierciedla zmianę oczekiwań rynkowych: traderzy zakładają, że OpenAI nie zrealizuje pełnego wolumenu zamówień.

COO OpenAI Brad Lightcap niedawno potwierdził, że deficyt pamięci pozostaje kluczowym wąskim gardłem dla branży AI. Nowe fabryki Samsung i SK Hynix osiągną wolumeny przemysłowe nie wcześniej niż w 2028 roku. Obecny spadek o $100 to korekta, a nie trend na długoterminowy spadek.

Dla deweloperów i centrów danych oznacza to potencjalną stabilizację kosztów sprzętu. Jednak zmienność utrzymuje się z powodu zależności od dużych graczy jak OpenAI.

Kluczowe czynniki spadku cen:

• Zamknięcie Sora i anulowanie umowy z Disneyem.
• Rezygnacja z rozszerzenia Stargate do 2 GW.
• Przegląd oczekiwań co do 900 000 wafli DRAM miesięcznie.
• Ogólny wzrost cen o 700% od października 2025 roku.

Co ważne

• OpenAI redukuje wydatki na projekty AI, co zmniejsza presję na rynek DRAM.
• Ceny DDR5 spadły o $100 od szczytu, ale kontrakty z producentami pamięci nienaruszone.
• Deficyt pozostaje wąskim gardłem; nowe fabryki — dopiero w 2028 roku.
• Dla specjalistów IT to szansa na optymalizację budżetów na pamięć serwerową.
• Rynek oczekuje stabilizacji, ale bez gwarancji długoterminowego trendu.

— Editorial Team